LG Energy Solution планирует завершить запланированное первичное публичное размещение акций в Южной Корее в январе 2022 года. Производитель аккумуляторов планирует разместить 42,5 миллиона акций по цене от 257 000 до 300 000 вон каждая, говорится в заявлении регулирующих органов.

LGES была выделена из LG Chem около года назад, а в июне было сообщено о планах производителя аккумуляторов в отношении IPO. В нормативной документации теперь также указывается запланированный размер: одна акция будет стоить эквивалент от 193 до 225 евро, что приведет к объему в 9,56 млрд евро с целевым максимальным диапазоном, сообщает electrive.com.

По данным Reuters, даже в нижней части диапазона LGES станет крупнейшим IPO в Южной Корее, обогнав Samsung Life Insurance. Подразделение Samsung привлекло 4,3 миллиарда евро в ходе IPO в 2010 году. Для LGES нижняя граница диапазона соответствует объему в 8,2 миллиарда евро.

Из 42,5 млн сертификатов акций 34 млн будут вновь размещены на фондовой бирже. Кроме того, материнская компания LG Chem объявила, что разместит на фондовой бирже 8,5 млн акций LGES в том же ценовом диапазоне. После IPO рыночная капитализация LGES может составить до 52,5 млрд евро.

Учитывая рыночную капитализацию CATL (около 220 миллиардов евро), первые аналитики заявили Reuters, что ее акции недооценены. «Это слишком дешево», - сказал, например, Ро Ву-хо, аналитик Meritz Securities. Точная цена не будет установлена ​​до января.

«Посредством этого IPO мы превентивно реагируем на спрос на рынке литий-ионных аккумуляторов, который, как ожидается, будет быстро расти», - сказал Квон Янг Су, генеральный директор LGES. LGES намерена инвестировать вырученные средства в дальнейший рост и расширение производственных мощностей.

LGES поставляет, среди прочего, китайский Gigafactory Tesla, General Motors, а также южнокорейского производителя Hyundai.

Подготовил: Сергей Дага