Ілюстративне фото з відкритих джерел

Американські залізничні компанії Union Pacific та Norfolk Southern офіційно оголосили про злиття, що дасть старт першій справжній трансконтинентальній залізниці в США.

Про це йдеться у спільній заяві компаній на сайті Union Pacific.

Згідно з умовами угоди, Union Pacific придбає Norfolk Southern у рамках угоди "акції + готівка". Вартість Norfolk Southern оцінена у 85 мільярдів доларів, а сукупна вартість об’єднаної компанії становитиме понад 250 мільярдів доларів.

"Це історична подія для всієї галузі. Угода трансформує логістику США, посилить американське виробництво та згенерує нові можливості для економіки й працівників, не втрачаючи жодного профспілкового робочого місця", — заявив CEO Union Pacific Джим Вена.

Після злиття нова компанія з’єднає понад 50 000 миль колій у 43 штатах, обслуговуватиме майже 100 портів та забезпечить суцільний маршрут від Східного до Західного узбережжя США.

У релізі зазначається, що об’єднана компанія стане сильним конкурентом канадським перевізникам та поверне частину обсягів вантажоперевезень до США. Виробники отримають швидший та дешевший доступ до нових логістичних маршрутів, особливо у складних регіонах, як-от долина Огайо чи басейн річки Міссісіпі. Крім того, об’єднана мережа відкриє шлях для більшої інтеграції з глобальною торгівлею — доступ до 10 міжнародних хабів та близько 100 портів.

Акціонери Norfolk Southern отримають 1 акцію Union Pacific та 88,82 долара готівкою за кожну свою акцію. Сукупна вартість угоди — 320 доларів за акцію, що на 25% вище за середню ринкову ціну.

Очікується, що об’єднана компанія:

• матиме доходи у 36 мільярдів доларів на рік;
• EBITDA — 18 мільярдів доларів, а вільний грошовий потік — 7 мільярдів доларів;
• отримає щорічну синергію на рівні 2,75 мільярда доларів;
• забезпечить зростання прибутку на акцію вже з другого року після злиття.

Угоду ще мають затвердити регулятори, акціонери та Surface Transportation Board (STB). Подання документів компанії планують здійснити протягом наступних шести місяців. Завершення транзакції заплановане на початок 2027 року. Штаб-квартира нової компанії буде розташована в Омасі, штат Небраска.

Підготував: Сергій Дага