20:38 / 26.06.2007

Пластичный спрос

Эксперты предрекают в ближайшие годы 50%-ное увеличение объема рынка небанковских пластиковых карточек в Украине. Особенный рост спроса ожидается в сегменте карточек страхования, эмиссия которых может вырасти в два раза

Picture
 
Классификация карт насчитывает более десятка видов по различным параметрам. Но любая обобщенная классификация в определенной степени будет несовершенной. Дело в том, что в зависимости от функциональности карты и требований конкретного заказчика одна и та же карта соответствует сразу нескольким признакам, по которым ее классифицируют.
 
Например, карта может быть банковской и небанковской, обладать или не обладать платёжными функциями, в ней могут быть реализованы различные методы записи и обработки информации и т.п. Учитывая все многообразие видов пластиковых карт, опишем наиболее динамично развивающиеся сегменты данного рынка.
 
Позиции рынка
Объем продаж пластиковых карт в Украине в 2006 г.: небанковских — 52-55 млн. шт.; банковских — 35-40 млн. шт.
Структура продаж небанковских карт: корпоративные — 73-75%; Sim-карты — 12-14%; скретч-карты — 1,5-2%; телефонные чип-карты — 0,5-1,5%; карты страхования — 0,5-1,5%; другие — 7,5-8,5% (в количественном выражении)
Структура продаж банковских карт: с магнитной полосой — 93,75%; с чипом — 3,94%; гибридные — 2,31% (в количественном выражении)
 
Калейдоскоп
 
По данным различных специалистов, сейчас у населения Украины на руках находится от 350 до 450 млн. пластиковых карточек разного назначения, включая sim-карты для мобильной связи.
К сожалению, точной статистики по количеству ежегодно эмитируемых в Украине пластиковых карт нет. «Учет объемов данного рынка централизовано не ведется», — утверждает коммерческий директор ООО «Знак» (г. Киев; входит в консорциум «ЕДАПС»; производство пластиковых карт и поликарбонатных страниц документов; штат — 100 чел.; оборот в 2006 г. — около 14,4 млн грн.) Александр Фоменко. — «Однако можно с полной уверенностью сказать, что он стремительно развивается и расширяется».
 
Многие компании информацию о количестве эмитируемых предприятием небанковских пластиковых карточек заносят в разряд коммерческой тайны. Ведь зачастую по этим данным можно оценить затраты предприятия на эмиссию карт, косвенными методами сделать выводы о его доле на рынке, стратегиях развития и т. д.
 
По расчетам специалистов, в 2006 г. небанковских пластиковых карт в Украине было выпущено 52-55 млн. шт. Наиболее массово эмитируют в Украине — пластиковые дисконтные карты. Их годовое производство составляет около 36-38 млн. шт. Причина тому проста. Дисконтные карточки — один из самых доступных и распространённых вариантов формирования лояльности клиентов к компании. Как показывает опыт, предоставление скидок привлекает дополнительных покупателей. И, несмотря на то, что предприятие снижает норму прибыли, получаемую с единицы продажи товара или услуги, «привязка» к себе постоянных клиентов приносит ощутимый доход (в соответствии с правилом Pareto — 20% постоянных покупателей обеспечивают 80% прибыли). «Наш торговый комплекс относится к типу средний, средний+ по ценовой категории представленных товаров», — рассказывает Михаил Шевченко, маркетолог ТЦ «Городок» (г. Киев; торговый комплекс по продаже промышленных товаров и продуктов питания). — «В будние дни нас посещают около 10 тысяч человек, а в выходные порядка 15-20 тысяч человек. Ежегодно мы заказываем у производителей около 10 тысяч дисконтных карт. Думаю, что каждый житель Украины имеет в своем кошельке не менее 2 дисконтных карт различных торговых сетей».
 
Клубные карты выдаются для того, чтобы подчеркнуть принадлежность владельца карты к кругу избранных того или иного клуба. Клубная карта дает определенные привилегии — от доступа в клуб до получения скидок или особых услуг. В наименее престижном варианте — клубная карта может быть разновидностью дисконтной карты.
 
Особое место среди пластиковых карт занимают различного рода бланки идентификационных документов, удостоверяющих личность и ее права. На такие карты наносят, как правило, фотографию владельца, его фамилию, имя и отчество, дату выдачи и окончание срока действия карты, специальные номера и служебные отметки.
 
«В нашу ассоциацию ежегодно вступают 1500 —1700 новых членов, для которых мы заказываем членские пластиковые карты с магнитной полосой», — сообщает Михаил Ходаковский, заместитель председателя совета Всеукраинской ассоциации пенсионеров. — «Все карточки именные. В настоящий момент в нашей ассоциации насчитывается порядка 30 тыс. членов».
 

К картам нетрадиционного пользования относят номерки для гардероба (в ресторанах, казино, клубах), лотерейные карты, сувенирные карты, календари, рекламные пластиковые карты и т.п. 

 


 

Следует отметить те виды пластиковых карт, которые уже получили широкое применение в Европе, но все еще не достаточно распространены в Украине. Ведь через несколько лет именно их продажи будут наиболее динамичными. К таким сегментам специалисты относят субрынок страховых карт, поскольку страховой рынок в Украине только начинает по настоящему развиваться.
 
Поскольку карты страхования должны содержать информацию не только о клиенте, но и о страховом полисе, страховщики заказывают пластиковые карты со штриховым кодом, магнитной полосой или микросхемой.
 
Кроме того, в виде пластиковых карт в Украине начинают выпускать так называемые подарочные сертификаты. В их конкретная розничная сеть указывает сумму, на которую владелец сертификата может приобрести в магазине товар. Такую карту можно подарить любимому человеку (конечно, предварительно выкупив ее в магазине), чтобы тот сам выбрал интересующую вещь. Мода на подобные изощрения в Украине только начинается. Так что не за горами динамичный рост потребления подобных сертификатов.
 
Специалисты прогнозируют стабильный рост на рынке небанковского пластика на уровне 50%. При этом в сегменте страховых пластиковых карт предполагается удвоение эмиссии. Однако в сегменте телефонных чип-карт для таксофонов, по мнению экспертов, будет наблюдаться тенденция к уменьшению эмиссии в связи с удешевлением тарифов мобильной связи в ходе жесткой конкуренции на рынке телекоммуникаций.
 
Банковский пластик
 
Хотя существует большое разнообразие пластиковых карт, в нашем сознании они все еще прочно ассоциируются с банковскими пластиковыми платежными картами (БППК). Рынок БППК в Украине начал формироваться в 1996 г., когда украинскими банками были эмитированы первые карты MasterCard и VISA. В то время в Европе уже существовала разветвленная банковская система безналичных платежей.
 
Информация из различных источников о количестве эмитированных в Украине банковских карт существенно отличается. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, некоторые банки-эмитенты, завышая показатели эмиссии, пытаются искусственно увеличить свою долю на рынке. Во-вторых, в Украине много так называемых «мёртвых» платежных карт — то есть тех, по которым не произведено ни одной операции. Западные методики подсчета «неактивного» пластика говорят, что доля «мертвых» карт составляет от 15% до 40% общей эмиссии (в зависимости от страны). Украина «держится» в этом коридоре — по оценкам специалистов, доля «мертвых» карт составляет 20-25%.
 
По данным НБУ, в Украине к началу 2007 г. количество БППК, по которым была осуществлена хотя бы одна операция, насчитывает около 32,5 млн. шт., или 0,7 карты на одного украинца. В России же к началу 2007 г. насчитывалось около 75 млн. платежных карт, то есть и вовсе по полкарты на россиянина. В развитых странах этот показатель выше — в США на одного жителя — приходится в среднем не менее 8 карт, в Европе — от 3 до 5.
 
Поэтому украинский рынок банковских карт считается одним из самых перспективных в Европе. Темпы роста их эмиссии в 2006 г., по сравнению с 2005 г., составили 31% — увеличение с 24,779 млн. шт. до 32,474 млн. шт. (учитываются карты, по которым была осуществлена хотя бы одна операция).
 
«На украинском рынке платежных карт на начало 2007 г. доля кредитных пластиковых карт составляла 18,7 % (6,078 млн. шт. из 32,474 млн. шт.). Мы ожидаем, что в 2007 г. количество таких карт вырастет не менее чем на 30-40%», — прогнозирует Элина Полонская, директор центра стратегического развития и работы с частными клиентами ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (г. Киев).
 
Культура безнала
 
По темпам развития безналичных платежей в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) Украина на втором месте, и уступает только России. Однако при детальном рассмотрении ситуации, обнажается печальная статистика. Только 5% платежей в стране осуществляется по платежным картам, а в 95% случаев БППК используются для снятия наличных в банкоматах. В Германии почти половина покупок выпадает на долю безналичных платежей. Есть несколько причин такого перекоса «по-украински»: наличные деньги — все еще большая часть дохода домохозяйств; в Украине слабо развита система приема платежных карт в розничных точках; негативное отношение населения из-за внедрения карт путем обязательного получения заработной платы или пенсий по ним. Поэтому ритейлорам необходимо увеличить количество POS-терминалов (более 70% украинских потребителей считают, что магазинов, принимающих к оплате карты, явно не достаточно). Также торговцам следует усовершенствовать расчеты по карточкам (следить за исправностью имеющегося оборудования для совершения безналичных расчетов), выработать механизм получения скидок при расчете по карточке и т.п.
 
На пике высоких технологий
 
Последним словом в разработке пластиковых карт являются пластиковые чип-карты (с контактным и бесконтактным интерфейсом) и биометрические пластиковые карты. Разработка, тестирование и частичное внедрение последних в настоящее время активно ведется в ряде стран мира, таких как Великобритания, Индия, Япония и т.д. Чип-карты — одна из наиболее широко обсуждаемых тем карточного рынка. Вся информация в таких картах, содержащаяся на встроенной микросхеме (чипе) надёжно зашифрована и доступ к ней обеспечивает PIN-код длиной от 4 до 8 символов. Микропроцессорные карты существенно надёжней и долговечней магнитных: срок их действия — до 10 лет. Они не размагничиваются под воздействием электромагнитных полей, их не нужно перезапускать каждые 1-2 года из-за низкой износостойкости магнитной полосы, а PIN-код можно легко сменить. Сегодня во всем мире обращается уже более 1 млрд. такого рода карт. Причем в 2006 г., по сравнению с 2005 г., темпы роста их продаж в мире составили 26%.
 
При этом необходимо отметить, что в последнее время существенно удешевились технологии бесконтактного считывания информации с чипов смарт-карт. Что позволяет рассчитывать на большой рост продаж в данном сегменте рынка и в Украине. Уже сегодня в Европейских странах такие карты нашли широкое применение для оплаты проезда. В нашей стране все большее количество систем контроля и разграничения доступа базируется на бесконтактных технологиях, есть планы внедрения их и в банковской сфере.
 
Динамика выпуска карт по видам продукции предприятием ООО «Знак», тыс. шт.
Вид пластиковой карты
2005 год
2006 год
 
Бланки идентификационных документов
 
287,966
 
771,358
Платежные карты
0
4225,355
Коммерческие карты*
107,552
1225,746
Международные заказы
0
3013
Всего
395,518
9235,459

*карты лояльности, топливные карты, пластиковые ключи, пропуска и т.д.

Елена Криницкая